1、负责公司产品销售渠道的管理与维护， 与银行、证券、信托等机构或个人建立合作关系、持续服务。
2、负责公司金融产品的推广与宣传，协助公司基金产品的设立，参与发行和申购等工作。
3、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息，为公司提供合理的建议。
4、负责收集金融市场信息和客户建议，向客户传递公司理财产品和服务信息。
5、为客户提供综合性基础服务，维护已成交的客户和已经开发的渠道资源。
6、对现有金融产品客户进行维护等相关后续工作。